海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2023年4月份,我国出口钢材793.2万吨,同比增长59.4%;1-4月,我国出口钢材2801.4万吨,同比增长55.0%。钢材进口方面,4月份,我国进口钢材58.5万吨,同比下降38.8%;1-4月,我国进口钢材249.8万吨,同比下降40.1%(详见图1)。
图1 月度钢材进出口走势
钢材净出口大幅增长格局持续
在价格优势及前期订单回升影响下,4月份我国钢材出口呈现环比、同比均有所回升态势,单月出口量再创2021年5月以来新高,较上月增加4.2万吨;从同比来看,增幅较3月收窄0.3个百分点,但仍保持50%以上的同比增幅。
进口方面,4月份进口钢材环比有所回落,较3月份减少9.5万吨,环比下降14.0%。
4月份,我国钢材出口仍呈现明显增长,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,4月份我国钢材净出口734.7万吨,同比增长82.8%;1-4月,我国累计净出口钢材2551.6万吨,同比增长82.4%。
全球制造业PMI弱势运行,钢材外需有减弱预期
据中国物流与采购联合会发布,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的最低水平。分区域看,亚洲制造业PMI较上月下降,指数仍在50%以上;非洲制造业PMI较上月上升,回到50%以上;欧洲制造业PMI和美洲制造业PMI较上月一降一升,均在50%以下。
同期,摩根大通全球制造业PMI指数为49.6%,与上月持平,持续在收缩区间运行;4月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中有6个国家制造业PMI处于50%以上,较上月减少1个;全球制造业持续弱势运行,显示当前全球经济虽有所恢复,但增长疲软趋势并没有改变,高通胀问题也在困扰着全球经济复苏,美国持续加息以及美欧银行体系的动荡对全球经济不利影响仍在发酵。
全球钢材市场供应有所提升
当前,国际钢材市场呈现供应同比提升的态势,地缘政治冲突虽仍对欧洲等区域钢铁生产形成影响,但影响力度正逐渐减小。据世界钢铁协会统计,2023年3月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.651亿吨,同比增长1.7%;其中非洲粗钢产量为140万吨,同比增长8.4%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.248亿吨,同比增长4.1%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为760万吨,同比增长3.0%;其他区域均有所下降。
海外钢铁产量继续呈现同比下滑态势,但降幅逐步收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2023年3月份,中国以外全球其他地区产量为6940万吨,较上月增加710万吨,同比下降4.5%,降幅较上月收窄3.5个百分点。其中,欧盟和欧洲其他国家钢铁生产制约逐步减弱,欧盟(27国)粗钢产量为1190万吨,较上月增加140万吨,同比下降5.6%,降速较上月收窄7.0个百分点;其他欧洲国家粗钢产量为350万吨,较上月增加80万吨,同比下降14.1%,降速较上月收窄10.8个百分点。
我国钢铁出口价格优势依然明显
4月份以来,海外和中国热卷出口价格明显下调,但我国钢材出口报价优势依然明显。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2023年5月9日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为670美元/吨、740美元/吨和635美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为575美元/吨;目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别低95美元/吨、165美元/吨和60美元/吨。
图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比
我国钢铁企业出口订单指数有所改善
从出口订单来看,由于海外制造业的再度下滑,外需有减弱趋势,但在我国钢材出口价格优势带动下,我国钢铁企业出口订单指数有所改善;中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年4月份钢铁企业新出口订单指数回升13.4个百分点,至55.5%,重回扩张区间;但兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数回落4.1个百分点,至46.0%,回落至收缩区间。钢铁企业出口订单指数回升对后期我国钢材出口将形成一定支撑。
图3 钢铁行业新出口订单变化(%)
后期钢材出口或仍保持相对高位
我国钢材出口已呈现连续12个月保持同比上升态势。当前,我国钢材出口价格优势依然明显,虽海外钢铁供给偏弱态势有所缓解,但我国钢铁企业出口订单指数仍呈现提升态势,从而对钢材出口形成一定支撑,兰格钢铁研究中心预计后期钢材出口或仍有望呈现高水平运行,但因前期及上年同期基数偏高,后续的出口同比、环比增长态势或面临一定变数。
进口方面,当前国内制造业仍保持高景气度,对钢材的需求平稳释放,但在我国高端钢材进口替代能力逐步增强的带动下,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。
